Telpark, empresa líder en servicios de movilidad y aparcamiento en la Península Ibérica, ha completado con éxito una emisión de bonos por valor de 300 millones de euros. La operación está destinada a refinanciar los dos tramos a tipo variable existentes de 100 y 125 millones de euros, permitiendo realizar una distribución de 75 millones de euros a sus accionistas.
La operación, lanzada el pasado 24 de marzo, ha atraído la atención de la comunidad inversora y la nueva emisión se ha hecho a un cupón de Euribor + 2.5% con vencimiento a 5 años.
Como parte de la transacción, la empresa renovará su línea de crédito revolving (SSRCF), ampliándola de 100 millones de euros a 125 millones de euros.
Esta es la segunda operación de este tipo realizada por Telpark en menos de un año, tras la emisión realizada en septiembre de 2024. La decisión de no refinanciar en este momento el tramo fijo de sus bonos responde a las favorables condiciones de los mismos, que tienen un cupón del 1,875%, los cuales fueron emitidos en enero de 2020.
Pedro Agapito, CFO de Telpark y próximo CEO de la compañía con efectos desde el 1 de abril de este año, destaca que “a pesar de la volatilidad del mercado, la excelente evolución de nuestra compañía nos ha permitido culminar con éxito esta operación estratégica. Con ella, reforzamos nuestra estructura financiera y aseguramos nuestra capacidad para seguir invirtiendo en el futuro. Nuestro objetivo es claro: continuar liderando la innovación en el sector y consolidar nuestro liderazgo en movilidad urbana en la Península Ibérica, apostando por un modelo más eficiente, ordenado y sostenible”.
Cierre récord en 2024
La emisión se produce tras un año récord para Telpark, con un EBITDA ajustado de 107,3 millones de euros (+14%) y unos ingresos totales de 211,2 millones de euros (+8% en términos de portfolio comparable).
Durante el año pasado, la compañía también consolidó su liderazgo digital, tras alcanzar los 5,2 millones de usuarios en su app. Además, fortaleció su apuesta por la movilidad eléctrica y cuenta ya con más de 1.000 puntos de carga semi-rápida y 74 puntos de carga rápida en operación.
Con esta operación, Telpark reafirma su compromiso con la innovación, el crecimiento sostenible y la excelencia operativa, fortaleciendo así su posición financiera y asegurando su liderazgo en el sector de la movilidad urbana en España y Portugal.
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