25 de noviembre de 2024
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Medio centenar de asesores financieros reciben la certificación EFA

Medio centenar de asesores financieros reciben la certificación EFA

RRHH Digital. Medio centenar de asesores financieros, que aprobaron su examen en octubre y diciembre de 2009 y marzo y julio de 2010, recogieron en Málaga y Andorra su certificado EFA en un acto de entrega organizado por EFPA España.

La certificación EFA (European Financial Advisor) acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

En Málaga, antes de la entrega de diplomas, tuvo lugar una sesión a cargo de Jordi Sullà, miembro de la Junta Directiva de EFPA España, que habló sobre el tema ‘Novedades de coyuntura, producto y normativa’.

Por su parte, el Presidente del Comité de Acreditación y Certificación, Alfonso Roa, explicó en Andorra a los asistentes ‘Cómo diseñar un plan de inversión’ durante la sesión.

EFPA organiza actos de entrega de certificados EFA por todo el territorio español, a los que se añade una conferencia sobre temas relacionados con la asesoría y planificación financiera.

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