La Caixa aprobó el pasado jueves las líneas fundamentales de la colocación en bolsa de su holding de participaciones industriales. Valorado en unos 20.000 millones de euros, adjudicará un 2% a los empleados y colocará un 20% en bolsa a finales de este año. La entidad mantendrá siempre un paquete de control de por lo menos el 51%.
EDUARDO MAGALLÓN – BARCELONA
La Caixa adjudicará a sus empleados hasta un máximo del 2% de la sociedad holding de empresas participadas que la entidad colocará en bolsa antes de final de año. El consejo de la entidad aprobó ayer los ejes de la colocación en bolsa del holding, una sociedad que tendrá una valoración aproximada de unos 20.000 millones de euros. De este modo, el paquete adjudicado a los trabajadores se valora en unos 400 millones.
El sindicato mayoritario de la entidad, CC. OO., que propuso la inclusión de esta propuesta, expresó ayer su satisfacción y su acuerdo con el diseño de la salida a bolsa.
El pacto entre la entidad que preside Ricardo Fornesa y dirige Isidre Fainé y la representación de los trabajadores prevé que los aproximadamente 25.000 empleados del grupo reciban de forma gratuita 200 acciones, equivalentes a unos 1.300 euros. Por lo tanto, fuentes sindicales estiman que las acciones podrían tener un valor de entre 6 y 7 euros cada una. Ese primer paquete de acciones gratuitas equivaldría al 0,21% de todo el holding.
La Caixa prevé reservar además un paquete adicional en condiciones preferente para los trabajadores. En conjunto, el reparto de acciones gratuitas y las otras preferentes alcanzará un máximo del 2% del capital del holding. Para facilitar la compra de este segundo tramo de acciones, la caja concederá préstamos blandos de hasta 30.000 euros por empleado. En un comunicado, La Caixa aseguró ayer que pretende "hacer partícipes del nuevo proyecto" a los empleados.
La Caixa afirmó que además del tramo para sus empleados en la colocación habrá también un tramo minorista que puede llegar a representar la mitad de lo que coloque en bolsa. Por otra parte, prevé otros dos tramos para inversores institucionales: uno destinado al mercado español y otro al internacional.
La caja dejó ayer claro que el holding será "el vehículo de la expansión internacional a través de las adquisiciones de entidades financieras". La colocación inicial será de un 20% del capital, si bien La Caixa no descarta desprenderse en el futuro de un paquete adicional, pero manteniendo siempre un mínimo del 51%.
El diseño de la operación aprobado ayer por el consejo de la entidad de ahorro deberá ser ratificado por la asamblea general el próximo 7 de junio. El objetivo es que el holding comience a cotizar en el último trimestre del presente año.
Esta nueva sociedad estará formada por dos grandes bloques: uno centrado en actividades bancarias y financieras y el otro no financiero. En este último estarán seguro las cotizadas (Gas Natural, Telefónica, Repsol, Abertis y Agbar) y otras como Port Aventura.
El bloque financiero incluirá las participaciones en Banco BPI y Boursorama. También formarán parte las filiales financieras. Respecto a las aseguradoras (esencialmente Caifor), su inclusión dependerá de que se alcance "un acuerdo satisfactorio con Fortis". La Caixa lleva varios meses negociando con el grupo francobelga Fortis la recompra del 50% que tiene en Caifor, con lo que La Caixa pasaría a controlar todo el capital.
La caja catalana defendió ayer que la iniciativa prevé "la salida a bolsa de un proyecto empresarial ya consolidado con una posición singular en el mercado, tanto por volumen como por modelo de negocio, y que pretende ser una referencia europea en inversión y desarrollo de compañías de primer nivel". La colocación del holding de participadas es un paso más en el proceso de ordenación de la cartera industrial que inició en el 2000. En aquel año creó CaixaHolding, que agrupa la mayoría de las participadas.
Con la colocación en bolsa, la primera caja de ahorros española dará un paso más en su actual estrategia de inversión, que pasa por centrarse en el negocio que le es propio: el bancario y el asegurador, frente al anterior modelo centrado casi exclusivamente en las participaciones industriales.
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